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Actu Maroc

Le Maroc émet avec succès un emprunt obligataire de 1 milliard d'euros


Rédigé par La rédaction le Jeudi 24 Septembre 2020

Le Maroc a émis, jeudi, un emprunt obligataire sur le marché financier international de 1 milliard d'euros en deux tranches de 500 millions d'euros chacune, a indiqué le ministère de l'Economie, des finances dans un communiqué.



La première tranche d'une maturité de 5 ans et demi est assortie d'un prix de 99,374% et d'un taux de rendement de 1,495%, soit un coupon de 1,375%, alors que la seconde tranche d'une maturité de 10 ans est assortie d'un prix de 98,434% et d'un taux de rendement de 2,176%, soit un coupon de 2%, précise le ministère dans un communiqué. Cette émission, qui est intervenue dans un contexte difficile marqué par des incertitudes liées à l'évolution de la pandémie et à son impact sur la qualité du crédit des émetteurs, a connu un franc succès auprès des investisseurs internationaux avec un carnet d'ordres dépassant les 2,5 Md€ émanant de 197 investisseurs, précise la tutelle, ajoutant que ce succès confirme la confiance dont jouit le Maroc auprès des investisseurs obligataires internationaux et des agences de notation.
 
A noter que cette émission fait suite à un "NetRoadshow" mené par le Royaume auprès de la communauté des investisseurs internationaux.
 
Le département de Mohammed Benchaaboun note que durant ce "NetRoadshow", ont été mises en exergue la stabilité politique dont jouit le Royaume et la résilience de son cadre macroéconomique confirmées par le niveau "Investment Grade" octroyé par les agences de notation S&P Global Ratings et Fitch Ratings, ainsi que la portée des réformes menées sous la conduite éclairée de SM le Roi, mettant le Maroc sur le sentier du développement pérenne et de construction d'un Etat de Droit, démocratique, moderne et ouvert sur le monde.
 
Ledit "NetRoadshow" a constitué également l'occasion de faire part aux investisseurs des mesures économiques et sociales prises par notre pays pour limiter l'impact des effets de la crise sanitaire et impulser la relance de l'économie marocaine. Cette émission a été réalisée sous format 144A/RegS afin de permettre une large participation des investisseurs à travers le monde, conclut le communiqué.